IoT Analytics voerde een trefwoordanalyse uit van bijna 2500 winstoproepen van in de VS genoteerde bedrijven en vond zeven onderwerpen van groot belang in het eerste kwartaal van 2022 die waarschijnlijk de toekomstige strategische agenda zullen beïnvloeden.
Belangrijkste citaten:
- Philipp Wegner, hoofdanalist bij IoT Analytics:
“In lijn met ons onderzoek zijn bij IoT Analytics trefwoorden als AI, SaaS en Cloud sterk toegenomen in Q1 2022. De metaverse en blockchain zijn ook onderwerpen die steeds vaker voorkomen in bestuursdiscussies.”
- Knud Lasse Lueth, CEO bij IoT Analytics voegt toe: “We leven in zeer dynamische tijden. Onderwerpen die 2 jaar geleden weinig belang hadden in de winstoproepen, zijn nu enorm belangrijk geworden. Die onderwerpen zijn onder meer inflatie, verstoringen van de toeleveringsketen of Oekraïne.”
Invoering
15% van de CEO’s sprak over Oekraïne in hun winstoproepen in Q1/2022 (+2,888% groei in vergelijking met Q4/2021); het land staat sinds de Russische invasie in de wereldwijde schijnwerpers. Hoewel verstoorde toeleveringsketens minder vaak worden besproken (-23%) dan in Q4/2021, blijkt uit een langetermijnanalyse dat dit onderwerp nog steeds de olifant in de kamer is. Hogere inputprijzen in de meeste productgroepen hebben de discussies over inflatie aangewakkerd, die werd genoemd in 57% van alle winstoproepen in het eerste kwartaal van 2021 (+11%).
Veel bedrijven bespraken hun cloudstrategie en nieuwe (Software-)as-a-Service-gebaseerde bedrijfsmodellen. Een ander groeiend modewoord is ‘private netwerken’, beïnvloed door de toegenomen acceptatie van 5G.
De analyse ‘Waarover ceo’s spraken’ die in dit artikel wordt besproken, presenteert de resultaten van het onderzoek van IoT Analytics met betrekking tot de winstoproepen voor het eerste kwartaal van 2021 van ongeveer 2500 in de VS genoteerde bedrijven. De resulterende visualisatie is een indicatie van de digitale en gerelateerde onderwerpen die CEO’s prioriteit gaven in Q1/2022. De grafiek visualiseert het belang van zoekwoorden en de groei van zoekwoorden:
X-as: Sleutelwoordbelang (dwz hoeveel bedrijven het zoekwoord noemden in inkomstenoproepen in Q1). Hoe verder het zoekwoord op de x-as valt, hoe vaker het onderwerp is genoemd.
Y-as: Trefwoordgroei (dwz de toename of afname van vermeldingen van Q4/2021 tot Q1/2022, geïndexeerd naar 100). Een getal >100 op de y-as geeft aan dat het onderwerp aan belang heeft gewonnen, terwijl een getal Lees hier onze Q4/2021-analyse.
#1 Verstoring van de toeleveringsketen en doorlooptijden
15% van de bedrijven noemde verstoring van de toeleveringsketen in hun winstoproepen in Q1/2022 – een daling van 23% in vergelijking met Q4/2021. Verstoring van de toeleveringsketen is echter een langetermijnprobleem en het is te vroeg om een enorme achteruitgang van het onderwerp aan te kondigen. Pre-pandemie (Q4/2019) besprak slechts 0,1% van de CEO’s dit onderwerp; na een piek tijdens de eerste COVID-19-golf (Q2/2020) en een daaropvolgende kleine daling, nam het onderwerp in de tweede helft van 2021 weer een vlucht. De daling in Q1/2022 betekent niet dat dit onderwerp de bestuurskamer heeft verlaten; in feite is het tegenovergestelde waar. De meeste CEO’s verwachten dat de supply chains de komende maanden wankel zullen zijn, maar er lijkt licht aan het einde van de tunnel te zijn.
“We hadden meer kunnen leveren als de verstoringen in de toeleveringsketen er niet waren geweest. Dit omvat tekorten aan componenten, evenals gespannen logistiek en krapper wordende arbeidsmarkten. […] er is wat extra onzekerheid op de korte termijn met betrekking tot de inkomsten als gevolg van verstoringen in de toeleveringsketen, waarvan we verwachten dat ze op korte termijn zullen aanhouden.” – Bjorn Rosengren—Chief Executive Officer, ABB, 3 februari 2022
“Het is moeilijk om 2022 te voorspellen, omdat we nog steeds te maken hebben met een slepende supply chain – er zijn nog steeds slepende supply chain-problemen wereldwijd. Maar ik denk dat de chip-dingen – althans de chip-kant van de dingen lijkt – het einde van dit jaar of ’23 te verlichten. Ik bedoel, er worden waanzinnig veel chipfabrieken gebouwd, wat geweldig is.” – Elon Musk—Chief Executive Officer en Product Architect, Tesla, 27 januari 2022
#2 Inflatie
58% van de bedrijven bespraken inflatie in hun winstoproepen (+11% vs. Q4/2021). Ter vergelijking: twee jaar geleden (Q1/2020) behandelde slechts 18% van de bedrijven dit onderwerp in de driemaandelijkse update. De inflatie stijgt in de meeste economieën wereldwijd. De toenemende kostendruk verlaagt de marges en winsten, waardoor er minder ruimte is voor investeringen in innovatieve technologieën. Bedrijven zullen echter naar IoT kijken om de bedrijfsvoering te verbeteren en te investeren in kostenbesparende activiteiten. Het effect van een hoge inflatie op het IoT kan dus een demping hebben. Zie voor meer informatie onze recente blogpost over de factoren die van invloed zijn op de IoT-markt.
“In de afgelopen vier kwartalen hebben we een consistente daling van de brutomarge gezien als gevolg van inflatoire tegenwind en de uitdagingen in [the] bevoorradingsketen. Net als anderen ervaren we aanzienlijke stijgingen in input- en transportkosten, evenals hogere kosten van onze externe fabrikanten.” – Jay Rembolt—Vice President en Chief Financial Officer, WD 40, 7 januari 2022
“We zullen de inflatie blijven aanpakken door onze productiviteit verder te verhogen door middel van digitale automatisering, zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan door gebruik te maken van innovatie met hoge marges en natuurlijk door onze waardebepaling te versnellen.” – Christophe Beck—Chief Executive Officer, EcoLabs, 15 februari 2022
#3 Invasie van Oekraïne
De Russische invasie van Oekraïne is een belangrijk onderwerp geworden in bestuurskamers. 14,8% van de bedrijven noemde Oekraïne, een stijging van 0,4% in Q4/2021 en 13,2% noemde Rusland. De impact op de IoT-markt zal naar verwachting vrij laag zijn. Effecten op de aanvoer van grondstoffen voor halfgeleiders kunnen echter op de lange termijn van invloed zijn op de IoT-markt, zoals besproken in een recente blogpost van IoT Analytics. Cybersecurity-bedrijven, zoals Cloudflare, benadrukken de cybersecurity-hoek van de oorlog. Veel westerse bedrijven doen geen zaken meer met of in Rusland. Dit geldt voor techbedrijven en consumentenmerken.
“We houden de situatie in Oekraïne nauwlettend in de gaten. Moderne oorlogsvoering omvat in toenemende mate het cyber-slagveld. Hoewel ze geen zinvolle inkomsten genereren, hebben we een aantal Oekraïense bedrijven, nieuwszenders en overheidsorganisaties aan boord genomen in afwachting van mogelijke aanvallen.” – Matthew Prince—medeoprichter en Chief Executive Officer, Cloudflare, 11 februari 2022
“Vanuit zakelijk oogpunt hebben we op dit moment alle verzendingen naar Rusland opgeschort en we zullen ons blijven houden aan alle relevante sancties en exportcontroles.” – Antonio Neri—President en Chief Executive Officer, Hewlett Packard Enterprise, 2 maart 2022
“We hebben alle Oracle-activiteiten in Rusland opgeschort.” – Safra Catz—Chief Executive Officer, Oracle, 11 maart 2022
“Onze eigen winkels en digitale handelsactiviteiten blijven gepauzeerd in Rusland en Oekraïne.” – Matt Friend—Chief Financial Officer, Nike, 21 maart 2022
#4 AI en analyse
17,5% van de bedrijven sprak over AI, een stijging van 11% sinds Q4/2021. Iets meer spraken over analytics (18,5%). Het belang van AI, ML en analytics neemt in alle sectoren gestaag toe. Vooral in de context van IoT en de enorme hoeveelheid data die wordt verzameld door verbonden sensoren, is het opwaartse potentieel enorm. Uit een onderzoek naar IoT-adoptie in 2021 bleek dat slechts 16% van de bedrijven AI volledig heeft geadopteerd als onderdeel van IoT-projecten, terwijl 70% het uitrolt of een pilot heeft.
“[..]Ik denk dat vooral in het afgelopen jaar het veld van robotica zelf is veranderd, want – met AI en ML die in beeld komen, zijn er belangrijke ontwikkelingen op het gebied van robotica.” – Raj Subramaniam – President en Chief Operating Officer, FedEx, 18 maart 2022
“We zien de penetratie van Edge AI verzesvoudigen tot 2025. Dus als je denkt aan een autonoom gebouw, zullen er meer sensoren, meer AI worden ingezet, meer analyses.” – George Oliver – Voorzitter en Chief Executive Officer, Johnson Controls, 2 februari 2022
#5 SaaS
9% van de bedrijven besprak SaaS in hun winstgesprekken. Dat is een sterke stijging van 29% sinds Q4/2021. De meeste CEO’s melden sterke groeipercentages van hun SaaS-inkomsten en een extra focus in de toekomst. Vorige week woonde ons team een media-/analistenconferentie bij van Siemens. SaaS was een belangrijk thema, aangezien Siemens een aantal legacy software-aanbiedingen op een cloud-native manier in de cloud heeft herbouwd (bijv. hun CAD-software Siemens NX) en nu duizenden klanten ziet overstappen naar de cloud-gebaseerde SaaS-oplossing kwartaal.
“En nogmaals, het belangrijkste voor investeerders is dat we blijven investeren in omzetgroei in het bedrijf. We zien geen reden om het te vertragen. We zullen op de hoogte zijn van de operationele winstgevendheid. Maar u weet allemaal, het SaaS-model baseren op 80% brutomarge, operationele winstgevendheid bereiken, hoge operationele winstgevendheid, het is niet moeilijk. Echt proberen te profiteren van deze markt is waar we naar op zoek zijn.” – Remo Canessa—Chief Financial Officer, Zscaler, 24 februari 2022
“De interesse in digitale transformatie in SaaS heeft geleid tot sterke boekingen voor zeer plakkerige software, die, wanneer gelaagd in een terugkerend inkomstenmodel dat atypisch is voor branchegenoten, PTC in staat heeft gesteld prestaties te leveren die de marktgroeipercentages overtreffen.” – Jim Heppelmann—Chief Executive Officer, PTC, 28 januari 2022
“We praten er waarschijnlijk niet vaak genoeg over, maar onze Forge-activiteiten, waarin we behoorlijk zwaar hebben geïnvesteerd … hun SaaS-groei [was] 39% vorig jaar.” – Darius Adamczyk – Voorzitter en Chief Executive Officer, Honeywell, 3 februari 2022
“We bouwen nieuwe businessmodellen zoals as-a-service. CNS heeft al het eerste as-a-service-aanbod gelanceerd en dit is iets dat we zullen uitbreiden.” – Pekka Lundmark—President en Chief Executive Officer, Nokia, 3 februari 2022
#6 Wolk
Het bespreken van de cloudstrategie is een prioriteit geworden voor veel CEO’s. 2,4% noemde ‘public cloud’ en 1,7% sprak over ‘private cloud’. Veel winstgesprekken bespraken ook partnerschappen met AWS (3,7%, een stijging van 67% sinds vorig kwartaal) en Azure (2,3%, +50%). Eerder dit jaar pleitte IoT Analytics voor een adresseerbare public cloud-markt van $2 biljoen. De meeste CEO’s lijken het erover eens te zijn dat de markt zich in een snel groeitraject bevindt.
“We hebben verschillende groeimotoren in datacenters. Er is hyperscale, public cloud, enterprise core en enterprise edge.” – Jensen Huang – President en Chief Executive Officer, Nvidia, 17 februari 2022
“En bij Palo Alto Networks kan ik je vertellen dat ons gebruik van de openbare cloud altijd onze voorspelling heeft overtroffen vanwege het succes dat we zien in onze NGS-portfolio.” – Nikesh Arora—Voorzitter en Chief Executive Officer, Palo Alto Networks, 22 februari 2022
“En zoals we in onze voorbereide opmerkingen hebben besproken, [the] cloudmarkt komt absoluut van de grond. AWS ziet de cloudmarkt op 5% tot 15% gepenetreerd. En dit is op of voorbij het punt op de S-curve waar markten echt de kloof oversteken en versnellen. Dus [we see] groot potentieel in multicloud, zowel aan de private cloud-kant als aan de public cloud-kant.” – Kevin Jones—Chief Executive Officer, Rackspace, 23 februari 2022
#7 Privénetwerken
Uit de berichtgeving van IoT Analytics over Mobile World Congress 2022 bleek dat een van de belangrijkste thema’s de verschuiving was van een focus van de consument naar holistische sociale en zakelijke digitale transformatie. De meeste spelers in de waardeketen kijken nu naar ondernemingen en industriële sectoren als nieuwe kansen. Voor hen ligt de sleutel tot het gebruik van mobiele netwerken in ondernemingen en in de industrie vaak via privénetwerken (met name privé 5G). Ook privénetwerken worden vaker besproken in verdienstengesprekken. 1,1% van alle inkomstengesprekken ging over privénetwerken (+152%).
“En de geconvergeerde aanbiedingen vinden in sommige gevallen vandaag de dag plaats, vooral in het midden- en hogere deel van de markt. We bundelen zowel draadloos als vast samen op hetzelfde papier. En ik denk dat je nu dingen gaat zien die gebeuren in privénetwerken die zich uitstrekken tot in de bedrijfsruimte. We beginnen al.” – John Stankey—Chief Executive Officer, AT&T, 26 januari 2022
