Dow Jones futures åbner søndag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures. De retailer indekser faldt solidt i den forløbne uge og satte et loft over en frygtelig september. S&P 500-indekset og Dow Jones er på det laveste marked, hvor Nasdaq er på nippet til at gøre det. De statslige renter faldt fra 4 %, males forlængede deres ugentlige sejrsrække.
x
Investorer bør være ekstremt forsigtige i det nuværende miljø, da bjørnemarkedet ser ud til at starte et tredje ben ned.
Tesla (TSLA) vil være i fokus i løbet af weekenden. Fredag aften kl. 21:15 ET afholder Tesla sin AI-dag, hvor CEO Elon Musk forventes at afsløre en prototype af Optimus-robotten. Mange eksperter siger, at en nyttig, generel humanoid robotic er årtier væk fra virkeligheden. AI Day, som Musk siger primært handler om at rekruttere personale, vil også vise funktioner relateret til driver-assist software program og mere
Lørdag eller søndag vil EV-giganten sandsynligvis frigive produktions- og leveringsdata for tredje kvartal. Tesla-leverancer vil nemt slå rekord, males der er bekymringer om Kinas efterspørgsel.
På lørdag konkurrerer Tesla Nio (NIO), Li Auto (LI) og Xpeng (XPEV) vil rapportere september-leverancer. EV og batterigigant BYD (BYDDF) vil også frigive salg i de næste par dage. BYD og Nio leder et China EV-fremstød ind i Europa. Det er blot en del af en massiv worldwide ekspansion for BYD.
Nio inventory, BYD, Li Auto og Xpeng kæmper alle sammen. Tesla-aktien ser bedre ud, males har ramt modstand ved sine 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit.
Sammen med Tesla-aktier, Arista netværk (ET NET), Enphase Power (ENPH), På Semiconductor (ON) og Celsius Holdings (CELH) har alle relative styrkelinjer ved eller nær højdepunkter, males med aktierne, der handler beneath deres 50-dages linjer. Males der er en opside til den tekniske fejl.
ENPH-aktier, On Semiconductor og Celsius er på IBD 50. Enphase, Arista Networks og ON-aktier er på IBD Large Cap 20. ANET-aktier var fredagens IBD-aktier.
Videoen indlejret i artiklen diskuterede bjørnemarkedets dealing with i dybden, mens den også analyserede Arista Networks, Wolfspeed (WOLF) og Tesla-aktier.
Dow Jones Futures i dag
Dow Jones-futures åbner kl. 18.00 ET på søndag sammen med S&P 500-futures og Nasdaq 100-futures.
Husk, at dealing with over natten i Dow-futures og andre steder ikke nødvendigvis udmønter sig i faktisk handel i den næste almindelige børssession.
Slut dig til IBD-eksperter, når de analyserer handlekraftige aktier i aktiemarkedsrallyet på IBD Dwell
Aktiemarkedet i sidste uge
De retailer indekser forsøgte at springe på forskellige punkter i den seneste uge, males faldt i sidste ende solidt for ugen, lige ved bjørnemarkedernes laveste niveauer.
Dow Jones Industrial Common skred 2,9% i sidste uges børshandel. S&P 500-indekset faldt også 2,9 pct. Nasdaq-sammensætningen tabte 2,7 pct. Small-cap Russell 2000 gav 1,4 pct. For september tabte Dow 8,8 %, S&P 500 9,3 %, Nasdaq 10,5 % og Russell 2000 10,1 %.
Den 10-årige statsrente steg 11 basispoint i den seneste uge til 3,81 %. Renten vendte tilbage efter at have toppet 4 % tidligt onsdag morgen, males vendte tilbage fra fredagens lave niveauer. Den 10-årige statsrente er steget i ni uger i træk.
Amerikanske råoliefutures steg 1 % til $79,49 per tønde i den seneste uge, selv med fredagens tab på 2,1 %.
ETF’er
Blandt de bedste ETF’er steg Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1,45 % i sidste uge, mens Innovator IBD Breakout Alternatives ETF (BOUT) faldt 1,3 %. iShares Expanded Tech-Software program Sector ETF (IGV) faldt 0,7 pct. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) faldt 3,8 %.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 2,2 % i sidste uge. International X US Infrastructure Improvement ETF (PAVE) faldt 0,9 pct. US International Jets ETF (JETS) faldt 2,9 pct. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gav op 1,2 pct. Power Choose SPDR ETF (XLE) steg 2,2 %, mens Monetary Choose SPDR ETF (XLF) faldt 2,2 %. Well being Care Choose Sector SPDR Fund (XLV) gav op 1,3 pct.
Som følge af mere spekulative historieaktier faldt ARK Innovation ETF (ARKK) 0,3 % i sidste uge og lukkede tæt på ugentlige lavpunkter. ARK Genomics ETF (ARKG) steg 2,2 pct. TSLA-aktier er fortsat en topbeholdning på tværs af Ark Invests ETF’er. Cathie Wooden’s Ark ejer også nogle BYD-aktier.
Fem bedste kinesiske aktier at se nu
Kina EV salg
Nio har nu tre nye elbiler udgivet i 2022, luksus ET7, ES7 SUV og ET5 sedan. ET5, en mannequin 3-rival, begyndte netop at blive leveret den 30. september. Med nye modeller og en udvidelse af Europa forventer Nio rekordleverancer i hver måned af fjerde kvartal.
Xpeng kæmper lidt med et mindre finish frisk lineup. Dens G9 SUV begynder at blive leveret i 4. kvartal.
Li Auto advarede for nylig og signalerede, at leveringerne i september ville være omkring 10.500. L9 SUV-hybriden stiger, mens den snart færdige Li Auto mister dampen. L8, en nedskaleret L9, begynder leveringen i november. Li Auto begyndte også forsalg af en anden hybrid SUV, L7.
BYD vil sandsynligvis rapportere endnu en måned med rekordsalg, med leveringer i tredje kvartal langt over 500.000. Det vil øge sit forspring i forhold til Tesla, selvom BYDs salg groft er delt mellem fuldelektriske “BEV’er” og plug-in hybrider. BYD er kommet ind i Australien, New Zealand, Singapore og Indien i de sidste par uger, med leveringer, der starter Europa og flere nye asiatiske nationer i de næste par måneder. Bilproducenten fortsætter også med at tilføje nye modeller og begynder leveringer af Mannequin 3-konkurrenten Seal i slutningen af august.
Kina EV aktier
Nio-aktien faldt 10,6 % i sidste uge til 15,77, og nåede et lavpunkt i fireplace måneder efter at have ramt modstand på 200-dages-linjen den 30. september. LI-aktien, en kæmpe vinder fra begyndelsen af maj til slutningen af juni, er faldet til fireplace måneder. også et fald på 8 % i sidste uge. XPEV-aktien tabte 12,8 % i sidste uge til nye rekordlave niveauer.
BYD-aktier har kæmpet lige siden Warren Buffetts Berkshire Hathaway (BRKB) solgte en del af sine mangeårige besiddelser. BYDDF sank 6,25% i den seneste uge og nåede et lavpunkt på seks måneder.
Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?
Tesla leveringer
Efter fredag aftens AI-dag, der måske eller måske ikke har retailer nyheder, vil Tesla sandsynligvis offentliggøre leveringstal for tredje kvartal i løbet af weekenden. Analytikere forventer at se et sted omkring 355.000-365.000 køretøjer. Det ville nemt være en rekord og en stor gevinst fra shutdown-hittet Q2.
Males det er en relativt beskeden stigning fra slutningen af 2021, i betragtning af at Tesla har tilføjet to nye fabrikker i Berlin og Austin og øget kapaciteten på sit enorme Shanghai-anlæg.
Der er tegn på en svagere efterspørgsel i Kina, eller i det mindste efterspørgsel, der ikke holder trit med en nyligt udvidet Shanghai-fabrik. Det er muligt, at Tesla vil sænke Kinas bilpriser noget i oktober. Husk, at This fall-produktionen burde være meget højere finish i Q3, især for det bredere eurasiske marked, så efterspørgslen skal også stige.
Det kinesiske el-marked er utroligt konkurrencedygtigt og vokser kun mere.
Tesla aktie
Tesla-aktien ramte modstand på sin 50-dages linje i onsdags og faldt til beneath de seneste lavpunkter fredag. Aktien faldt 3,7 % til 265,25 for ugen. TSLA aktiens bundbase har nu et dobbeltbundsmønster med et købspoint på 313,90.
Aktier at se
ANET-aktien arbejder på en base inden for en lang konsolidering med et muligt købspoint på 132,97. Der er en trendlinje, der i øjeblikket ligger lidt over 50-dages og 200-dages linjerne, males for nu rammer den modstand ved et glidende 21-dages gennemsnit. Alligevel steg Arista-aktien 2,7% til 112,89 for ugen. RS-linjen er rekordhøj.
ENPH-aktien faldt 0,7% til 277,47 i sidste uge, handlede omkring sin hurtigt stigende 50-dages linje, og lukkede beneath den fredag. Solenergilederen kunne uden tvivl have en indgang fra et afgørende træk over sine 50-dages og 21-dages linjer, selvom en længere pause ville være nyttig.
CELH-aktien brød hårdt beneath sin 50-dages linje den 22. september. Det igangværende opsving har været svagt med hensyn til pris og volumen, males energidrikkeproducenten steg 2,4 % for ugen. Et afgørende skridt over 50-dages linjen vil sandsynligvis falde sammen med en nedadgående trendlinje, der tilbyder en tidlig indtræden i en kommende ny konsolidering.
ON-aktien brød også på afgørende vis sine 50-dage den 22. september og har ikke gjort meget ud af et hop siden, da de faldt 1,55 % i sidste uge. Den EV-fokuserede chipproducent kunne have en tidlig adgang fra at genvinde 50-dages-linjen og en trendlinje.
Alle disse aktier, inklusive Tesla, skal tilbage over deres 50-dages linjer. Males det er faktisk positivt på det nuværende bjørnemarked. Hvis Onsi-aktien og disse andre kommer til at gøre denne opladning over nøglemodstanden, vil det samlede marked sandsynligvis skulle vise noget mere styrke.
Der er et par aktier, der er handlekraftige nu, som f.eks Vertex Prescribed drugs (VRTX), males det er uden tydelige tegn på markedsbund.
Aktiemarkedsanalyse
Bjørnemarkedet dykkede ikke, som det gjorde i de foregående to uger, males de retailer indekser faldt solidt igen, med meget af faldet kommende fredag. S&P 500 og Dow Jones er brudt beneath deres laveste juni, og gør det igen fredag. Nasdaq og Russell 2000 har endnu til gode at underbyde deres laveste bjørnemarked, males de kommer meget tæt på. Nasdaq 100 underbød sine lavpunkter i juni fredag med Æble (AAPL) og Tesla lager blandt de mange retailer træk.
Bulls forsøgte at kæmpe flere gange i løbet af ugen, males rebounds slog hurtigt. Onsdagens stærke gevinster blev hurtigt slettet næste session.
Nasdaq forsøgte at hoppe igen fredag og steg næsten 1,4 % ved sessionshøje, før den vendte lavere. Det er ikke en tilfældighed, at fredagens opsigelse svimlede, da den 10-årige statsrente slettede tidlige tab og vendte højere.
Ingen af de retailer indekser rørte endda deres 10-dages glidende gennemsnit i den seneste uge, endsige sprængning over mere signifikante niveauer. Det er svært at se markedet tage et seriøst opsving, hvor statsrenterne trender højere. Og renterne vil sandsynligvis udvikle sig højere, så længe Federal Reserve hæver renten aggressivt.
Ud over den høgagtige Fed, stigende statsrenter og skyhøje greenback, skal investorerne passe på indtjeningsskuffelser i et meget hårdt forretningsmiljø. Nike (OF) og Carnival Corp. (CCL) er blot de seneste eksempler, hvor indtjeningssæsonen starter om blot et par uger.
Bundlinjen ser det ud til, at bjørnemarkedet er i gang med at starte et tredje ben ned. Hvis det er tilfældet, kan det næste logiske støtteområde være højtiden før Covid i februar 2020.
Tid på markedet med IBD’s ETF-markedsstrategi
Hvad skal jeg gøre nu
Bjørnemarkedet er lige nede. Investorer burde være alle eller næsten alle i kontanter lige nu. Hvis du vil nappe nogle aktiers blinkende købssignaler, skal du holde positionerne små og være klar til at tage hurtige profitter.
Byg dine overvågningslister op, så du er klar til at springe ind i de retailer vindere på det næste ægte tyremarked. Fokus på relativ styrke ledere. Mange, såsom Arista Networks, Enphase og Tesla, kan være beneath deres 50-dages linjer.
Læs The Large Image hver dag for at være synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.
Følg venligst Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.
DU KAN OGSÅ LIKE:
Fang den næste retailer vinderaktie med MarketSmith
Vil du have hurtige overskud og undgå retailer tab? Prøv SwingTrader
Bedste vækstaktier at købe og se
IBD Digital: Lås op for IBD’s Premium-aktielister, værktøjer og analyser i dag