De Dow Jones-futures daalden zondagavond licht, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures. Tesla (TSLA) rapporteerde zaterdag recordleveringen in het eerste kwartaal, met de EV-gigant in de buurt van mogelijke kooppunten. Chinese EV-gigant WERELD (BYDDF) rapporteerde voor het eerst een maandelijkse omzet van meer dan 100.000.
x
De beursrally bevindt zich midden in een bescheiden terugval na een sterke run vanaf de dieptepunten van half maart.
De belangrijkste indexen zien er nog steeds gezond uit. Maar beleggers moeten voorzichtig zijn met nieuwe aankopen op de zeer korte termijn en klaar zijn om posities te verlaten als ze niet werken. Groei- en scheepvaartaandelen kwamen eind vorige week in de problemen, zoals: Nederlandse Broers (BROS) en JB Hunt Transport Services (JBHT).
Appel voorraad, Exxon Mobil (XOM) en SolarEdge Technologies (SEDG) vestigen zich in de buurt van kooppunten.
Tesla versus BYD: Welke bloeiende EV-gigant is de betere koop?
Tesla-aandelen staan op het IBD-klassement en de IBD 50. XOM-aandelen staan op de IBD Big Cap 20, die vol staat met namen van energie en goederen. De video in dit artikel analyseert de marktrally en bespreekt: appel (AAPL), JBHT-aandelen en SEDG-aandelen.
China schrapt dreiging voorbij?
Peking geeft aan dat het zich zal terugtrekken ten opzichte van de VS vanwege toezicht op de boekhouding, waardoor de vrees voor schrapping van de notering wordt weggenomen.
De Chinese effectentoezichthouder zei zaterdag dat het herziene regelgeving zou publiceren voor Chinese bedrijven die in het buitenland genoteerd zijn. Met name zal deze regel uit de regels worden verwijderd: “Inspecties ter plaatse zullen voornamelijk worden uitgevoerd door Chinese regelgevers of vertrouwen op de resultaten van inspecties door Chinese regelgevers.”
In de VS genoteerde Chinese aandelen stegen vrijdag op een rapport dat China op weg was om Amerikaanse controle-instanties toegang te geven tot de boeken van die bedrijven.
Maar China’s verbreding van de lockdowns en beperkingen, waaronder de verlengde sluiting van Shanghai, zou een aanzienlijke impact kunnen hebben op de productie en de vraag en de Chinese aandelen raken.
Dow Jones Futures vandaag
De Dow Jones-futures daalden 0,1% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures verloren 0,1% en Nasdaq 100-futures daalden 0,25%.
De Hang Seng-technologie-index steeg stevig maandagochtend lokale tijd, met Chinese internet- en EV-plays die zich verzamelen over het schrappen van optimisme.
De rente op tienjarige staatsobligaties steeg met 4 basispunten tot 2,42%. De 2-jaarsrente steeg met 6 basispunten tot 2,49%, waardoor de rentecurve verder werd omgekeerd.
De futures op ruwe olie daalden licht.
Onthoud dat een nachtelijke actie in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs leidt tot daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurssessie.
Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live
Beursrally
De beursrally begon vorige week sterk, maar eindigde met bescheiden winsten of kleine verliezen.
De Dow Jones Industrial Average daalde 0,1% tijdens de beurshandel van vorige week. De S&P 500-index steeg minder dan 0,1%. De Nasdaq-composiet steeg 0,7%. De small-cap Russell 2000 klom ook 0,7%
De 10-jaarsrente daalde vorige week met 11 basispunten tot 2,38%. Het rendement op tweejarige staatsobligaties piekte tot 2,43%, wat duidelijk boven de 10-jaarsrente uitkwam. Deze inversie van het rendement is een mogelijk recessiesignaal – op de weg – met de Fed die vastbesloten is om de rente tijdens komende vergaderingen agressief te verhogen. Deskundigen verschillen van mening over de vraag of de inversie van de rentecurve een ernstig recessierisico vormt. Fed-chef Jerome Powell merkte onlangs op dat het zeer korte einde van de rentecurve nog steeds ver onder de langetermijnrente ligt.
Toch blijft de rentecurve in de gaten houden.
De Amerikaanse futures op ruwe olie daalden met bijna 13% tot $99,27 per vat, hun grootste wekelijkse verlies in bijna twee jaar. President Biden zei donderdag dat de VS gedurende zes maanden 1 miljoen vaten per dag uit strategische reserves zouden vrijgeven om de hoge benzineprijzen te helpen bestrijden.
ETF’s
Een van de beste ETF’s was de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) die vorige week met 1,4% daalde, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) met 0,8% daalde. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klom 2,2%. Maar de VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verkocht 3,6%, een scherpe daling vanaf halverwege de week.
Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, steeg ARK Innovation ETF (ARKK) vorige week met 4,7% en ARK Genomics ETF (ARKG) met 7,3%. Tesla-aandelen zijn de nummer 1 van alle ETF’s van Ark Invest. Cathie Wood is onlangs begonnen met het kopen van wat Nio-aandelen en heeft de BYD-positie van Ark vergroot. Ark bezit ook enkele XPEV-aandelen.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde vorige week met 1,4%, maar herstelde zich goed van dieptepunten. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) zakte 1,5%. US Global Jets ETF (JETS) steeg met 4,3% dankzij lagere brandstofkosten. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zakte 2,8% naar een dieptepunt in 52 weken.
De Energy Select SPDR ETF (XLE) verloor 2,15%, maar kaatste terug van dieptepunten. XOM-aandelen zijn een belangrijke XLE-holding. De Financial Select SPDR ETF (XLF) zakte 3,3% toen de omgekeerde rentecurve bankaandelen trof. Het Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) steeg 1,3%.
Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken
Tesla levert sterk
Tesla rapporteerde zaterdag over Q1 wereldwijde leveringen van 310.048, net iets beter dan Q4’s record van 308.600. Analisten hadden op leveringen van 309.000 gerekend, hoewel sommige consensusvoorspellingen hoger waren.
Dat omvat 295.324 Model 3 en Model Y voertuigen en 14.218 Model S en X voertuigen.
Tesla produceerde 305.407 voertuigen in Q1 versus 305.840 in Q4. De Tesla-fabriek in Berlijn is net begonnen met de leveringen, terwijl de fabriek in Shanghai sinds 28 maart is gesloten vanwege Covid-beperkingen in China.
Tesla zal naar verluidt tot ten minste 4 april gesloten blijven vanwege de Covid-lockdown van de stad.
Tesla-aandelen bleven vorige week stijgen in de richting van het 1208.10 cup-base kooppunt of een trendlijn binnenkomst rond 1.145, maar beginnen mogelijk aan een handvat.
WERELD Verkoop
De Chinese EV-gigant meldde zondag dat de verkoop van nieuwe energie in maart 104.878 bereikte, een stijging van 333% ten opzichte van een jaar eerder. Van de 104.338 personenauto’s verkocht BYD 53.664 puur elektrische voertuigen, 229% meer dan een jaar eerder. De verkoop van plug-in hybrides steeg met 615% tot 50.674.
BYD heeft in het kwartaal 286.329 EV’s en hybrides verkocht, ondanks de impact van een subsidieverlaging in januari en het Chinese Nieuwjaar in februari. Het bedrijf zou de verkoop van Tesla in Q2 of Q3 kunnen inhalen.
Het aandeel BYD sloot vrijdag net onder de dalende lijn van 50 dagen.
De verkoop van Tesla en BYD volgt de leveringen in maart vanaf: Xpeng (XPEV), Nio (NIO) en Li Auto (LI). Nio-aandelen en Li Auto hebben vrijdag hun 50-daagse lijnen teruggewonnen, terwijl XPEV-aandelen ook stegen.
Appelvoorraad
Apple-aandelen braken dinsdag uit boven een kooppunt met dubbele bodem van 176,75. Maar na een overwinning van 11 dagen was het geen verrassing dat de iPhone-gigant zich terugtrok en zich bescheiden terugtrok in de laatste drie sessies. Voor de week daalde het AAPL-aandeel met 0,2% tot 174,31. Het werkt nu aan een handvat op een dagelijkse grafiek, maar dat heeft nog minstens twee dagen nodig om correct te zijn. Op een wekelijkse grafiek heeft Apple-aandelen technisch gezien een klein handvat met een kooppunt van 179,71. Maar beleggers zouden waarschijnlijk moeten wachten tot er ten minste een dagelijkse greep is gevormd, misschien met wat meer diepgang.
De relatieve sterkte voor Apple-aandelen staat op recordhoogtes.
Exxon-voorraad
Exxon-aandelen toonden, net als veel andere energiespelen, veerkracht te midden van dalende prijzen voor ruwe olie. De aandelen daalden vorige week met 2,4% tot 83,12, maar herstelden zich van een 10 weken durende lijntest, volgens de analyse van MarketSmith. Met slechts 2,9% boven dat sleutelniveau zouden beleggers hier XOM-aandelen kunnen kopen. Ze zouden ook kunnen wachten tot de oliegigant verder consolideert en een goede basis vormt, al zou dat een paar weken duren.
SolarEdge-voorraad
SEDG-aandelen hebben de neiging om dagelijks grote intraday-schommelingen te maken, maar worden wekelijks iets strakker. Het aandeel SolarEdge daalde vorige week met 3,7% tot 322,83 en vond steun bij het voortschrijdend gemiddelde van 21 dagen. De aandelen staan net onder een 335,67 kop-met-handvat kooppunt. SEDG-aandelen bevinden zich nog steeds ruim boven de 50-dagengrens, dus een tijdje langer pauzeren zou nuttig zijn.
JB Hunt voorraad
JB Hunt-aandelen kenden een sterke uitbraak op 16 maart, aanvankelijk geleidelijk terugtrekkend voordat ze deze week beslissend faalden. Na eerder in de week onder het kooppunt te zijn gezakt, dook JBHT vrijdag onder de 50-daagse lijn en sloot hij voor het eerst in bijna twee jaar onder de 200-dagen. JBHT-aandelen daalden vrijdag met 9,6%, met een voorsprong van alle S&P 500-dalers, en daalden met 13,2% voor de week.
Andere vrachtvervoervoorraden, evenals spoorwegen, waren grote verliezers te midden van de bezorgdheid van de industrie over een vertragende vraag naar vracht. Union Pacific (UNP) daalde vrijdag met 4,85%, bijna een winst van een uitbraak begin maart.
Analyse van marktrally
De beursrally liep door tot dinsdag en doorbrak nieuwe weerstandsniveaus. Toen trokken de belangrijkste indexen zich terug, waarbij de Nasdaq stopte voor de 200-dagenlijn, terwijl de Dow Jones terugzakte onder dat sleutelniveau.
Tot dusver is dit allemaal nog normaal, met het streven van vrijdag naar kleine winsten die erop wijzen dat de rally in goede staat verkeert. Maar beleggers weten niet of aandelen snel zullen herstellen, zich een paar weken zullen blijven terugtrekken of zijwaarts zullen bewegen, of dat de omstandigheden snel zullen verslechteren.
Apple stock, Tesla en vele anderen werken aan mogelijke handvatten. Maar dat zijn over het algemeen nog werken in uitvoering.
Hoewel de algemene markt er sterk uitziet, kenden de belangrijkste sectoren lelijke weken.
Veel technologieaandelen hadden het eind vorige week moeilijk, met name chips. Verscheidene van die namen zaten nog diep in de basis, maar anderen houden van: Alpha & Omega Halfgeleider (AOSL) waren mislukte uitbraken. AOSL-aandelen crashten vorige week met 18%, met een nog grotere omkering van de hoogtepunten van woensdag.
De uitverkoop in JBHT-aandelen, Union Pacific en andere verladers kan verband houden met de zwakte in chip- en pc-namen. Na tijdens de pandemie dicht bij huis te zijn gebleven, kunnen Amerikanen hun uitgaven verschuiven van goederen naar reizen en uitgaan in de stad.
De zwakke begeleiding van de afgelopen week van de luxe meubelzaak RH (RH) en matrasmaker Tempur-Sealy (TPX) suggereren ook een afnemende vraag naar ‘huisspullen’.
Huizenbouwers en banken zitten in een neerwaartse trend en worstelen met respectievelijk stijgende rentetarieven en vlakke tot omgekeerde rentecurves.
Ondertussen deden cyclische factoren zoals energie, staal, kunstmest en meer zich laat in de week weer gelden. Sommigen houden van XOM-aandelen en Schelp (SHEL) zijn bijna kooppunten, terwijl andere zijn verlengd.
Time de markt met de ETF-marktstrategie van IBD
Wat nu te doen
De krachtige initiële rally op de aandelenmarkt is voorbij. Beleggers moeten ook een stap terug doen en hun posities bekijken.
Ben je te geconcentreerd in specifieke sectoren? Terwijl de belangrijkste indexen de week relatief vlak sloten, leden sommige sectoren en aandelen forse verliezen. Of dit nu de terugkeer van sectorrotatie is of gewoon een afnemende marktrally, beleggers moeten naar deze marktsignalen luisteren en dienovereenkomstig handelen.
Door posities klein en gediversifieerd te houden te midden van een bescheiden algehele blootstelling, kan de fall-out worden beperkt. Snel winst nemen en verliezers snel terugdringen is nog steeds van vitaal belang.
Werk aan die volglijsten. De recente marktactie zou voor een golf van nieuwe koopmogelijkheden kunnen zorgen. Dus je wilt er klaar voor zijn.
Lees elke dag The Big Picture om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.
Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_ECarson voor beursupdates en meer.
DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:
Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader
Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken
IBD Digital: ontgrendel vandaag nog de premium aandelenlijsten, tools en analyses van IBD
Kracht door diversiteit: vijf aandelen in de buurt van kooppunten